تقنيات التداول يمكن أن يحدث فرقًا بين المركز الفائز والمركز الخاسر، حتى مع نفس سعر الدخول. فهي أساسية للبقاء على قيد الحياة كمتداول، خاصة خلال السنة الأولى من التداول. لقد سمعنا جميعًا عن تخطيط التجارة وخطة التداول، وستغطي مقالتنا اليوم تقنيات التداول التي نعتقد أنها مهمة لتحقيق النجاح.
تحديد الأفق الزمني الخاص بك
بمعنى آخر، إلى متى أنت مستعد للانتظار والانتظار حتى يصل السعر المستهدف؟ تتراوح آفاق التداول من ثواني إلى سنوات:
- يبدأ المضاربون عمليات تداول متعددة يوميًا ويسعون إلى الاستفادة من فروق أسعار العرض/الطلب.
- يحتفظ المتداولون اليوميون بمراكزهم لمدة دقائق إلى ساعات ولكن لا يحتفظون بمراكزهم بين عشية وضحاها. إنهم يسعون إلى ركوب الزخم أو الأخبار التي من المتوقع أن تسبب تحركات حادة وسريعة في الأسعار.
- يمكن للمتداولين المتأرجحين الاحتفاظ بصفقاتهم لأكثر من يوم وقد يستغرق الأمر أسابيع قبل تحقيق أهدافهم السعرية. سوينغ التجاري يمنح المتداولين المزيد من المرونة حيث يمكن للمتداولين الأساسيين والفنيين النجاح باستخدام هذه التقنية.
- وأخيرا، لدينا مستثمرين يستخدمون استراتيجية الشراء والاحتفاظ. لديهم آفاق أطول ومستعدون للصمود خلال تقلبات الأسعار.
تنويع محفظتك
من المهم، لتحقيق أقصى قدر من الربح، أن تقوم بتنويع محفظتك حيثما أمكن ذلك. وهذا يعني في الأساس أنك لست مشتركًا في أي سهم محدد. اخترت مجموعة متوازنة واسعة من الأسهم. في حالة فشل أي منها، سيتم التحوط لك. بل إن الأمر يتجاوز ذلك. على سبيل المثال، عندما ينخفض سوق الأسهم بشكل كبير، تميل جميع الأسهم إلى الانخفاض معه. بينما إذا كنت قد استثمرت جزئيًا في أسهم الشركة الخاصة، سينجو جزء من محفظتك الاستثمارية من الانخفاض. الحيلة مع أسهم الشركات الخاصة هي التأكد من إجراء البحث عن الشركة قبل الاستثمار. أو يمكنك الوثوق بموزع أو شركة استثمارية للقيام بذلك نيابةً عنك. النقطة المهمة هي أنه مع وجود محفظة متنوعة، لديك فرصة أقل لفشل استثماراتك الإجمالية، وفرصة أكبر في الحصول على رأس مال جيد.
إدارة المخاطر والأرباح
إن التعريف الواضح للأفق الزمني هو الخطوة الأولى نحو الإدارة السليمة للمخاطر.
يتمتع المتداولون اليوميون والمضاربون بقدرة محدودة للغاية على تحمل المخاطر، لذا ينبغي عليهم ذلك استخدام وقف الخسائر الضيقة. سيسمح لهم ذلك بحماية رؤوس أموالهم والانتقال إلى التداول الفائز التالي. يعد خفض الخسائر مبكرًا أحد أصعب الدروس التي يجب على المتداولين اليوميين إتقانها ولكنها مهمة جدًا.
يمتلك المتداولون المتأرجحون أطر زمنية أطول، ولا تكون نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم عادةً ضيقة كما هو الحال بالنسبة للمتداولين اليوميين. بالنسبة لتداولات الزخم، من الممارسات الجيدة تحديد السعر المستهدف الأول وجني الأرباح بمجرد تحقيق الهدف. يمكن أيضًا استخدام نقاط الوقف المتحركة للسماح للصفقات الرابحة بالارتفاع وتحقيق الأرباح.
يمكن للمستثمرين على المدى الطويل استخدام استراتيجية متوسط تكلفة الدولار لتوسيع نطاق دخولهم (أو مخارجهم) عن طريق إضافة أسهم عندما ينخفض سعر السهم. إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فإن هذه التقنية تسمح للمستثمرين بالاستفادة من التقلبات.
إدارة المحافظ
قبل البدء في الصفقة، يحتاج المتداولون والمستثمرون إلى تحديد سعر الدخول وهدف الربح وهدف الخروج. يعتمد اختيار الأسهم أو أزواج العملات المناسبة على مدى تحمل المخاطر والأفق وخلفية المتداول: يفضل البعض استخدام البيانات الأساسية ويعتمد البعض الآخر على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
يحتاج التجار إلى النظر في سيولة الموقف وكيف ضيق هوامش الربح (الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب). منخفض انزلاق (الفرق بين السعر المتوقع للتداول وسعر التنفيذ) هو أيضًا عامل مهم. يعد استخدام أوامر الحد مقابل أوامر السوق طريقة فعالة لتجنب المفاجآت غير السارة.
يمكن أن يختلف التقلب والحجم اعتمادًا على وقت يوم التداول. بالنسبة للمتداولين الأقل خبرة، فإن تجنب فتح السوق يمكن أن يكون أسلوبًا أكثر أمانًا.
يعد استخدام الارتباطات الإيجابية أو السلبية أسلوبًا قويًا لبناء محفظة أو العثور على إعدادات تداول رابحة. استراتيجية تداول الارتباط الإيجابي يسمح للمتداولين بتداول العملات الأجنبية بمخاطر أقل. وهو يتألف من اكتشاف زوجين من العملات مع ارتباط إيجابي قوي، وتحديد التباعد حيث ينخفض سعر أحد الأزواج لبدء الدخول مع العلم أن الارتباط الإيجابي سيستأنف.
الارتباطات السلبية بين فئات الأصول أو أزواج العملات تستخدم لإدارة المخاطر المنهجية. يعد هذا جزءًا مهمًا من بناء المحفظة والتحوط خاصة خلال فترات التقلبات العالية.
يمكن إجراء التحوط على المركز الذي بدأ في سوق الفوركس أو سوق الأوراق المالية عن طريق شراء خيارات الشراء أو وضع مقابل للمراكز التي بدأها. يمكن للتجار استخدامها تداول خيارات العملات الأجنبية لشراء خيارات البيع على زوج العملات الذي يتوقون إليه ويستفيدون من الانخفاض المؤقت في السعر أثناء الاحتفاظ بالشراء الأولي.
